Нужно подготовить бизнес к продаже
Собираем понятный пакет для инвестора или покупателя: цифры, структуру, риски, точку роста и логичную презентацию компании.
M&A консалтинг
M&A консалтинг
Сопровождаем сделки по покупке, продаже, разделению и упаковке бизнеса: от подготовки компании и due diligence до переговоров, структуры сделки и логики интеграции после закрытия.
Сделка — это не только цена, но и управляемый риск
Помогаем собственнику увидеть картину целиком: как подготовить бизнес к продаже, что именно проверять в компании до покупки, как упаковать данные для инвестора и где на самом деле скрываются риски структуры сделки.
Структура
собираем сделку так, чтобы у собственника и инвестора была понятная логика цены, рисков и обязательств сторон
Проверка
раскладываем due diligence на финансы, право, налоги, структуру активов и реальные ограничения роста
Подготовка
помогаем привести компанию в состояние, в котором ее проще продать, купить или показать инвестору
Помогаем собственнику увидеть картину целиком: как подготовить бизнес к продаже, что именно проверять в компании до покупки, как упаковать данные для инвестора и где на самом деле скрываются риски структуры сделки.
Какие решаем задачи
Нужно безопасно купить актив
Проводим проверку бизнеса, доли, команды, обязательств и скрытых рисков, чтобы сделка не оказалась дороже ожидаемого.
Нужно структурировать сделку и переговоры
Помогаем разложить цену, отсрочки, гарантии, условия закрытия, переход обязательств и постсделочную логику интеграции.
Нужна спокойная логика переговоров
Помогаем разложить позицию по цене, рискам, обязательствам и сценарию сделки так, чтобы переговоры шли предметно.
Как идем по сделке
Этап 01
Диагностируем цель и тип сделки
Сначала определяем, идет ли речь о продаже, покупке, привлечении инвестора, разделении бизнеса или подготовке группы к реорганизации.
Этап 02
Собираем фактуру и риски
Проверяем финансовую, правовую, налоговую и управленческую сторону бизнеса, чтобы заранее увидеть слабые места и ограничения сделки.
Этап 03
Формируем структуру и пакет материалов
Готовим data room, тизер, меморандум, логику цены, сценарии переговоров и общую архитектуру сделки.
Этап 04
Сопровождаем до закрытия и после
Помогаем пройти переговоры, согласовать ключевые документы и при необходимости поддерживаем интеграцию после сделки.
Что получает собственник или инвестор
Пакет материалов для сделки или инвестора
Карту рисков и ограничений
Рекомендации по структуре сделки
Поддержку в due diligence и переговорах
Логику постсделочной интеграции
Где это особенно полезно
Такой подход особенно полезен, когда собственник готовит компанию к продаже, присматривается к покупке актива, ищет инвестора или хочет разобраться, насколько бизнес вообще готов к сделке. В этот момент важно заранее увидеть риски, слабые места структуры и то, как именно выглядит компания глазами покупателя или инвестора.
Как получить максимум пользы
Если задача уже понятна, лучше сразу открывать страницу по продаже бизнеса, покупке, due diligence, data room или структуре сделки. Если пока нужно только понять масштаб подготовки, начните с материалов о рисках, диагностике и предпродажной упаковке компании.
Смежные услуги
Также вам будет полезно
Форма консультации
Оставьте контакты, и команда Life Invest свяжется с вами по этой задаче.
Блог и статьи по M&A-консалтингу